Hvordan gjøre Futures Trading på Gate.io

Hva er evigvarende fremtidskontrakter?

En futureskontrakt er en juridisk bindende avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris og dato i fremtiden. Disse eiendelene kan variere fra råvarer som gull eller olje til finansielle instrumenter som kryptovalutaer eller aksjer. Denne typen kontrakter fungerer som et allsidig verktøy for både sikring mot potensielle tap og sikring av fortjeneste.

Evigvarende futureskontrakter, en undertype av derivater, gjør det mulig for tradere å spekulere på den fremtidige prisen på en underliggende eiendel uten å faktisk eie den. I motsetning til vanlige futureskontrakter med fastsatte utløpsdatoer, utløper ikke evigvarende futureskontrakter. Traders kan opprettholde sine posisjoner så lenge de ønsker, slik at de kan kapitalisere på langsiktige markedstrender og potensielt tjene betydelig fortjeneste. I tillegg har evigvarende futureskontrakter ofte unike elementer som finansieringsrenter, som hjelper til med å justere prisen med den underliggende eiendelen.

Et særegent aspekt ved evigvarende futures er fraværet av oppgjørsperioder. Traders kan holde en posisjon åpen så lenge de har tilstrekkelig margin, uten å være bundet av noen kontraktsutløpstid. For eksempel, hvis du kjøper en BTC/USDT evigvarende kontrakt til $30 000, er det ingen forpliktelse til å stenge handelen innen en bestemt dato. Du har fleksibiliteten til å sikre profitt eller kutte tap etter eget skjønn. Det er verdt å merke seg at handel med evigvarende futures ikke er tillatt i USA, selv om det utgjør en betydelig del av den globale handelen med kryptovaluta.

Mens evigvarende futureskontrakter tilbyr et verdifullt verktøy for å få eksponering mot kryptovalutamarkeder, er det viktig å erkjenne de tilknyttede risikoene og utvise forsiktighet når du deltar i slike handelsaktiviteter.

Forklaring av terminologi på Futures Trading-siden på Gate.io

Termer over K-linjediagrammet

Vilkår i ordrebokområdet

Ordrebok: Et vindu for å observere markedstrender under handelsprosessen. I ordrebokområdet kan du observere hver handel, andelen kjøpere og selgere med mer.

Vilkår i handelsområdet

Open Long: Når du spår at tokenprisen vil stige i fremtiden og åpner en posisjon basert på denne trenden, er det kjent som å åpne en lang posisjon.

Open Short: Når du spår at tokenprisen vil falle i fremtiden og åpner en posisjon basert på denne trenden, er det kjent som å åpne en shortposisjon.

Margin- og marginmodus: Brukere kan delta i futures-handel etter å ha satt inn en viss prosentandel av midlene som finansiell sikkerhet. Dette fondet er kjent som margin. Marginmodusen er delt inn i isolert marg eller tverrmargin.

Isolert: I isolert margin-modus tildeles en viss margin til en posisjon. Dersom marginen for en posisjon synker til et nivå under vedlikeholdsmarginen, vil posisjonen bli avviklet. Du kan også velge å legge til eller redusere margin til denne posisjonen.

Kryss: I kryssmarginmodus deler alle posisjoner kryssmarginen til eiendelen. Ved likvidasjon kan traderen miste all marginen og alle posisjoner under kryssmarginen til den eiendelen.

Ordretyper: Ordretypene er delt inn i limitordre, markedsordre, triggerordre, etterfølgende stoppordre og postordre.

• Limit: En limitordre er en ordre som er plassert for å kjøpe eller selge til en bestemt pris eller bedre. Utførelsen av en limitordre er imidlertid ikke garantert.

• Marked: En markedsordre er en ordre plassert for å kjøpe eller selge raskt til den beste tilgjengelige prisen i markedet.

• Utløser: For utløserordrer kan brukere angi en utløserpris, ordrepris og mengde på forhånd. Når markedsprisen når triggerprisen, vil systemet automatisk legge inn en ordre til ordreprisen. Før triggerordren utløses vellykket, vil ikke posisjonen eller marginen fryses.

• Etterfølgende stopp: En etterfølgende stoppordre sendes til markedet basert på brukerens innstillinger som en strategisk bestilling når markedet er i en retracement. Faktisk utløserpris = Markedets høyeste (laveste) pris ± sporavvik (prisavstand), eller markedets høyeste (laveste) pris * (1 ± sporavvik). Samtidig kan brukere angi prisen som ordren aktiveres til før triggerprisen beregnes.

• Kun post: En post-only-ordre vil ikke bli utført umiddelbart i markedet, noe som sikrer at brukeren alltid vil være produsenten. Hvis ordren umiddelbart skulle matches med en eksisterende ordre, ville den bli kansellert.

• SL/TP: En SL/TP-ordre er en ordre med forhåndsinnstilte triggerbetingelser (take profit price eller stop-loss pris). Når siste pris / rettferdig pris / indekspris når den forhåndsinnstilte triggerprisen, vil systemet lukke posisjonen til den beste markedsprisen, basert på forhåndsinnstilt triggerpris og mengde. Dette gjøres for å oppnå målet om å ta fortjeneste eller stoppe tap, slik at brukerne automatisk kan gjøre opp ønsket fortjeneste eller unngå unødvendige tap.

• Stop Limit Order: En stop limit order er en forhåndsinnstilt ordre der brukere kan angi stop-loss pris, grensepris og kjøp/salg beløp på forhånd. Når den siste prisen når stop-loss-prisen, vil systemet automatisk legge inn en ordre til grenseprisen.

• COIN-M: Myntmarginerte futures levert av Gate.io er en omvendt kontrakt som bruker kryptovaluta som sikkerhet, noe som betyr at kryptovaluta fungerer som basisvaluta. For eksempel, i tilfelle av BTC-myntmarginerte futures, brukes Bitcoin som startmargin og for PNL-beregninger.

• USDT-M: Futures med USDT-marginer levert av Gate.io er en lineær kontrakt, som er et lineært derivatprodukt notert og gjort opp i USDT, en stabil mynt knyttet til verdien av amerikanske dollar.

Vilkår i Futures Calculator Area

PNL : Skriv inn inngangsprisen din, antallet futures du har, og innflytelsesmultiplikatoren. Sett deretter din forventede sluttpris for å beregne den endelige inntekten og avkastningen.

Likvidasjonspris : Angi inngangsprisen din, antallet futures du har, og innflytelsesmultiplikatoren. Deretter velger du marginmodus (kryss eller isolert) for å beregne likvidasjonsprisen.

Målpris : Skriv inn inngangsprisen, antallet futures du har og innflytelsesmultiplikatoren. Sett deretter ønsket avkastning for å beregne den endelige inntekten og avkastningen.

Merk: Resultatene beregnet ved hjelp av futureskalkulatoren er kun for referanseformål, og de faktiske resultatene i live-handel vil gjelde.

Vilkår i bestillingsområdet under K-linjediagrammet

1. Posisjonsfane: Denne viser alle posisjoner du har, inkludert:

1. Kontrakt: Din kontraktsbeholdning.
2. Antall: Dette viser antallet kontrakter du har bestilt, et positivt tall indikerer en lang posisjon, og et negativt tall indikerer en kort posisjon. Du kan bytte kvantumsenhet til kontrakter eller valuta i bestillingssonen.
3. Verdi: Dette refererer til posisjonsverdien til merkeprisen.
4. Inngangspris: Dette refererer til gjennomsnittsprisen for å kjøpe en lang posisjon eller selge en kort posisjon.
5. Markeringspris: Marked pris har en tendens til å være den rettferdige prisen på kontrakten, som beregnes basert på den underliggende eiendelens spotindekspris og en fallende funding rate basis rate
6. Likvidasjonspris: Dette viser likvidasjonsprisen for din posisjon. Jo nærmere markedskursen er likvidasjonskursen, jo høyere er risikoen for at den nåværende posisjonen blir avviklet, og omvendt, jo lavere er risikoen for at posisjonen blir avviklet. Vær oppmerksom på at Gate.io bruker merkepris for å utløse avvikling. Når markprisen når likvidasjonskursen, vil likvidasjonen utløses.
7. Margin: Dette refererer til prinsippet du trenger når du åpner en posisjon i futures trading.
8. Urealisert PNL (ROE): Urealisert PNL viser urealisert gevinst eller tap i sanntid for den åpne posisjonen
9. Realisert PNL: Realisert PNL refererer til det faktiske overskuddet og tapet etter å forlate en posisjon, beregnet basert på inngangs- og utgangsprisene
10. Redusere/lukke/reversere posisjoner:

    Reduser posisjoner: Det refererer til å stenge deler av bestillinger, og det brukes vanligvis til å stoppe profitt.

    Lukk posisjoner: Du kan velge markedsordre eller grenseordre for å lukke posisjonen, ordren fylles når den er stengt.

    Omvendte posisjoner: Etter å ha lukket de opprinnelige posisjonene til markedsprisen, sender du en ordre på motsatt side.

11. ADL: Du kan angi dine take profit (TP) og stop loss (SL) ordrer i posisjonsfanen. Gate.io støtter to SL/TP-moduser, som er posisjon SL/TP og trigger SL/TP.

2. Bestillingshistorikk : Den inkluderer bestillinger som er kansellert, helt fylt og delvis fylt. Du kan se detaljert informasjon her om sluttid, side, ordrepris, mengde, fyllpris, nærliggende årsak og kilde.
3. Åpne bestillinger: Vis alle ventende bestillinger.

Hvordan handle USDT-M Perpetual Futures på Gate.io (nettsted)

• Kryssmarginmodusen deler marginer med to posisjoner åpnet mot samme kryptovaluta. Enhver fortjeneste eller tap fra en posisjon kan brukes til å justere mot balansen til den andre handelen.
• Den isolerte marginen godtar kun margin mot en posisjon som er åpnet. Ved tap vil handelen kun tape mot den spesifikke posisjonen ved oppgjør. Dette lar balansen mellom kryptovaluta være urørt. Dette er det beste alternativet for alle nye handelsmenn siden det beskytter hovedkryptomyntbalansen.

Begrensningsrekkefølge:

• Angi din foretrukne kjøps- eller salgspris.
• Ordren vil kun utføres når markedsprisen når det angitte nivået.
• Hvis markedsprisen ikke når den fastsatte prisen, forblir limitordren i ordreboken og venter på utførelse.

• Dette alternativet innebærer en transaksjon uten å spesifisere en kjøps- eller salgspris.
• Systemet utfører transaksjonen basert på siste markedspris når bestillingen er plassert.
• Brukere trenger bare å angi ønsket ordrebeløp.

Betinget bestilling:

• Angi en utløserpris, bestillingspris og bestillingsmengde.
• Ordren vil kun bli plassert som en limitordre med forhåndsbestemt pris og mengde når siste markedspris treffer triggerprisen.
• Denne typen ordre gir brukerne mer kontroll over handler og hjelper til med å automatisere prosessen basert på markedsforhold.

Hvordan handle USDT-M Perpetual Futures på Gate.io (App)

Gate.io Fremtidige handelsmoduser

Posisjonsmodus

(1) Sikringsmodus

• I sikringsmodus er brukere pålagt å eksplisitt angi om de har til hensikt å åpne eller lukke en posisjon når de legger inn en bestilling. Denne modusen lar brukere holde posisjoner samtidig i både lange og korte retninger innenfor samme futureskontrakt. Gavlene for de lange og korte posisjonene er uavhengige av hverandre.

• Alle lange posisjoner er aggregert, og alle korte posisjoner er kombinert innenfor hver futureskontrakt. Ved opprettholdelse av posisjoner i både lang og kort retning, må posisjonene allokere tilsvarende margin basert på spesifisert risikogrensenivå.

For eksempel, i BTCUSDT-futures, har brukere fleksibiliteten til å åpne en lang posisjon med 200x innflytelse og en kort posisjon med 200x innflytelse samtidig.

(2) Enveismodus

I enveismodus er ikke brukere pålagt å spesifisere om de åpner eller lukker en posisjon når de legger inn en bestilling. I stedet trenger de bare å spesifisere om de kjøper eller selger. I tillegg kan brukere kun opprettholde posisjoner i en enkelt retning innenfor hver futureskontrakt til enhver tid. Hvis du har en lang posisjon, vil en salgsordre automatisk lukke den når den er fylt. Omvendt, hvis antallet fylte salgsordrer overstiger antall lange posisjoner, vil en kort posisjon bli initiert i motsatt retning.

Marginmoduser

(1) Isolert marginmodus

• I isolert marginmodus er det potensielle tapet av en posisjon begrenset til startmarginen og eventuell tilleggsposisjonsmargin som brukes spesifikt for den isolerte posisjonen. Ved avvikling vil brukeren kun pådra seg tap tilsvarende marginen knyttet til den isolerte posisjonen. Den tilgjengelige saldoen på kontoen forblir urørt og brukes ikke som ekstra margin. Ved å isolere marginen som brukes i en posisjon, kan brukere begrense tap til det opprinnelige marginbeløpet, noe som kan være fordelaktig i tilfeller der en kortsiktig spekulativ handelsstrategi ikke slår ut.

• Brukere kan manuelt injisere ekstra margin i isolerte posisjoner for å optimalisere avviklingsprisen.

(2) Kryssmarginmodus

Kryssmarginmodus innebærer å bruke hele den tilgjengelige saldoen på kontoen som margin for å sikre alle kryssposisjoner og forhindre avvikling. I denne marginmodusen, hvis netto aktivaverdi ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin, utløses avvikling. Hvis en kryssposisjon gjennomgår avvikling, vil brukeren miste alle eiendeler på kontoen bortsett fra marginen knyttet til andre isolerte posisjoner.

Endre innflytelse

• Hedge-modus lar brukere bruke forskjellige innflytelsesmultiplikatorer for posisjoner i lang og kort retning.
• Leverage-multiplikatorer kan justeres innenfor det tillatte området for futures-leverage-multiplikatoren.
• Sikringsmodus tillater også bytte av marginmodus, for eksempel overgang fra isolert modus til kryssmarginmodus.
• Merk : Hvis en bruker har en posisjon i kryssmarginmodus, kan den ikke byttes til isolert margmodus.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ordretyper på Gate.io Futures

Limit Order

Limitordrer lar traderen sette en spesifikk kjøps- eller salgspris, og ordren vil bli fylt til ordreprisen eller til en pris som er mer gunstig enn ordreprisen.

Når en limitordre sendes, hvis det ikke er noen ordre med en pris som er gunstigere enn eller lik ordreprisen tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren gå inn i ordreboken som skal fylles, og øke markedsdybden. Etter at bestillingen er fylt, vil traderen bli belastet i henhold til det mer gunstige produsentgebyr.

Når en limitordre sendes, hvis en ordre med en pris som er gunstigere enn eller lik ordreprisen allerede er tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren umiddelbart fylles til gjeldende beste tilgjengelige pris. På grunn av likviditeten som forbrukes under ordreutførelsen, vil et visst handelsgebyr bli belastet som utgiften til mottakergebyret.

I tillegg kan limitordre også brukes til å helt eller delvis lukke en take-profit limitordre. Fordelen med en limitordre er at den garantert fylles til angitt pris, men det er også en risiko for at ordren ikke blir fylt.

Når du bruker en limitordre, kan brukeren også bytte den effektive tidstypen for ordren i henhold til deres handelsbehov, og standarden er GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Denne typen bestilling vil forbli gyldig til den er fullstendig fylt eller kansellert.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Hvis denne typen ordre ikke kan fylles umiddelbart til den angitte prisen, vil den ufylte delen bli kansellert.

- FOK (Fill or Kill Order): Denne typen ordre vil bli kansellert umiddelbart dersom alle ordrer ikke kan fylles.

Markedsordre

Markedsordren vil bli fylt til den beste prisen tilgjengelig i ordreboken på det tidspunktet. Ordren kan raskt fylles uten at traderen har satt prisen. Markedsordren garanterer utførelse av
ordre, men ikke utførelsesprisen, da den kan svinge avhengig av markedsforhold. Markedsordrer brukes vanligvis når en trader trenger å gjøre en rask oppføring for å fange en markedstrend.

Betinget ordre

Hvis triggerprisen er satt, når referanseprisen (markedspris, indekspris, rettferdig pris) valgt av brukeren når triggerprisen, vil den bli utløst, og en limitordre vil bli plassert til ordreprisen og kvantiteten satt av brukeren.

Kun innlegg

Post-only-ordrer vil ikke bli fylt ut i markedet umiddelbart, noe som sikrer at brukeren alltid er en maker og nyter utbyttet av handelsgebyret som likviditetsleverandør; samtidig, hvis bestillingen er fylt med en eksisterende bestilling, vil bestillingen bli kansellert umiddelbart.

SL/TP

SL/TP refererer til den forhåndsinnstilte triggerprisen (take profit price eller stop loss price) og trigger pristype. Når den siste prisen på den angitte triggerpristypen når den forhåndsinnstilte triggerprisen, vil systemet plassere en nær markedsordre i henhold til forhåndsinnstilt mengde for å ta profitt eller stoppe tap. For øyeblikket er det to måter å legge inn en stop loss-ordre på:

• Still inn TP/SL når du åpner en posisjon: Dette betyr å sette TP/SL på forhånd for en posisjon som er i ferd med å bli åpnet. Når brukeren legger inn en ordre for å åpne en posisjon, kan de klikke for å sette en TP/SL-bestilling samtidig. Når den åpne posisjonsordren er fylt (delvis eller fullstendig), vil systemet umiddelbart legge inn en TP/SL-ordre med triggerpris og triggerpristype forhåndsinnstilt av brukeren. (Dette kan sees i åpne bestillinger under TP/SL.)
• Angi TP/SL når du holder en posisjon: Brukere kan angi en TP/SL-rekkefølge for en spesifisert posisjon når de holder en posisjon. Etter at innstillingen er fullført, når den siste prisen for den angitte utløserpristypen oppfyller utløserbetingelsen, vil systemet legge inn en nær markedsordre i henhold til antallet som er satt på forhånd.

Forskjeller mellom Coin-M Perpetual Futures og USDT-M Perpetual Futures

• I USDT-M evigvarende futures er verdsettelse og prising i USDT, med USDT også brukt som sikkerhet, og PNL beregnet i USDT. Brukere kan delta i forskjellig futures-handel ved å holde USDT.
• For Coin-M evigvarende futures er prising og verdsettelse i amerikanske dollar (USD), ved å bruke den underliggende kryptovalutaen som sikkerhet, og beregne PNL med den underliggende kryptoen. Brukere kan delta i spesifikk futures-handel ved å holde den tilsvarende underliggende kryptoen.

• Verdien av hver kontrakt i USDT-M evigvarende futures er avledet fra den tilhørende underliggende kryptovalutaen, eksemplifisert ved 0,0001 BTC pålydende verdi for BTCUSDT.
• I Coin-M evigvarende futures er prisen på hver kontrakt fastsatt i amerikanske dollar, som vist i 100 USD pålydende for BTCUSD.

• I USDT-M evigvarende futures er den nødvendige sikkerheten USDT. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, påvirker det ikke verdien av USDT-sikkerhetsaktivaen.
• I Coin-M evigvarende futures tilsvarer den nødvendige sikkerheten den underliggende kryptoen. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, øker sikkerheten som kreves for brukernes posisjoner, og mer av den underliggende kryptoen er nødvendig som sikkerhet.